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國外第2期委任投資公開評選受託投資機構案
國外第2期委任投資公開評選受託投資機構案
標案簡介
標案案號
96-7B-65
標案名稱
國外第2期委任投資公開評選受託投資機構案
機關名稱
中華郵政股份有限公司
機關單位
勞安處採購科
機關代碼
3.15.83
公告日期
098/05/06
決標日期
105/02/25
預算金額
865,000,000
決標金額
658,000,000
得標廠商
DEUTSCHE INVESTMENT MANAGEMENT
,
GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
,
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT
,
Allianz Global Investors GmbH
,
Templeton Asset Management Ltd
未得標廠商
Wellington Global Investment M
,
Payden & Rygel
,
Walter Scott & Partners Limite
,
MFS International LTD
,
T. Rowe Price Global Investmen
,
Alliance Bernstein Limited
,
INTECH Investment Management L
,
BlackRock Investment Managemee
,
ING Investment Managment Asia
,
Credit Agricole Asset MGT HK L
,
Neuberger Berman LLC
,
巴克萊國際投資管理
,
Jupiter Asset Management Limit
,
英商巴克萊銀行
,
景順全球資產管理(北美)總公司
,
Harris Associates﹐ L. P.
,
Loomis Sayles & Company L. P.
,
F&C管理有限公司
,
瑞銀環球資產管理(新加坡)有限公司
,
AXA Rosenberg Investment Manag
,
SSgA Asia Limited
,
Aberdeen Asset Managers Ltd.
,
富達國際有限公司
評選委員
徐偉初
,
林妙雀
,
林隆誼
,
李文瑞
,
胡雪雲
,
洪光義
,
閻永安
,
鄒瑞雲
,
陳伯勳
內容項目
國外第2期委任投資公開評選受託投資機構
目錄
1.
機關資料
2.
已公告資料
3.
投標廠商
4.
簽約廠商
5.
決標品項
6.
最有利標
7.
決標資料
機關資料
機關代碼
3.15.83
機關名稱
中華郵政股份有限公司
單位名稱
勞安處採購科
機關地址
台北市金山南路二段五五號
聯絡人
賴小姐
聯絡電話
02-23921310-2386
傳真號碼
02-23969290
已公告資料
標案案號
96-7B-65
招標方式
經公開評選或公開徵求之限制性招標
決標方式
準用最有利標
新增公告傳輸次數
01
公告更正序號
01
是否依據採購法第
106條第1項第
1款辦理
否
標案名稱
國外第2期委任投資公開評選受託投資機構案
決標資料類別
決標公告
是否屬共同供應契
約採購
否
是否複數決標
是
是否共同投標
標的分類
<勞務類>2R0專業、行政及管理支援服務
是否屬統包
否
是否應依公共工程
專業技師簽證規則
實施技師簽證
開標時間
098/05/27 09:00
原公告日期
098/05/06 原公告日期係指最近1次招標公告或更正日期
採購金額級距
巨額
辦理方式
自辦
限制性招標依據之
法條
採購法第22條第1項第9款
本採購是否屬「具
敏感性或國安(含
資安)疑慮之業務
範疇」採購
本採購是否屬「涉
及國家安全」採購
預算金額是否公開
預算金額
865,000,000元
捌億陸仟伍佰萬元
是否受機關補助
否
履約地點
台北市(非原住民地區)
履約地點(含地區
)
臺北市-大安區
是否含特別預算
否
本案採購契約是否
採用主管機關訂定
之範本
投標廠商
投標廠商家數
28
投標廠商1
廠商代碼
U0047200
廠商名稱
DEUTSCHE INVESTMENT MANAGEMENT
是否得標
是
組織型態
外國廠商
廠商業別
其他
廠商地址
345 Park Avenue, New York, NY 10154, USA
廠商電話
(212)4541092
決標金額
106,000,000元
壹億零陸佰萬元
得標廠商國別
美國(United States of America)
有無在我國辦理分
公司登記
是否為中小企業
否
預估分包予中小企業之金額:0元
履約起迄日期
098/08/20 - 103/12/31(預估)
雇用員工總人數是
否超過100人
否
投標廠商2
廠商代碼
U0047820
廠商名稱
GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
是否得標
是
組織型態
外國廠商
廠商業別
其他
廠商地址
CHRISTCHURCH COURT 10-15 NEWGATE STREET, LONDOM, UK
廠商電話
(442)077741000
決標金額
141,000,000元
壹億肆仟壹佰萬元
得標廠商國別
英國(United Kingdom)
有無在我國辦理分
公司登記
是否為中小企業
否
預估分包予中小企業之金額:0元
履約起迄日期
099/07/09 - 104/07/08
雇用員工總人數是
否超過100人
否
投標廠商3
廠商代碼
U0049720
廠商名稱
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT
是否得標
是
組織型態
外國廠商
廠商業別
其他
廠商地址
31 Gresham Streeet, London, EC2V 7QA, UK
廠商電話
(440)2076586433
決標金額
135,000,000元
壹億參仟伍佰萬元
得標廠商國別
英國(United Kingdom)
有無在我國辦理分
公司登記
是否為中小企業
否
預估分包予中小企業之金額:0元
履約起迄日期
100/08/11 - 105/08/10
雇用員工總人數是
否超過100人
否
投標廠商4
廠商代碼
U0056126
廠商名稱
Allianz Global Investors GmbH
是否得標
是
組織型態
外國廠商
廠商業別
其他
廠商地址
Bockenheimer LandstraBe 42-44,60323 Frankfurt am Main
廠商電話
(496)926352816
決標金額
135,000,000元
壹億參仟伍佰萬元
得標廠商國別
德國(Germany)(歐盟)
有無在我國辦理分
公司登記
是否為中小企業
否
預估分包予中小企業之金額:0元
履約起迄日期
099/06/02 - 104/06/01
雇用員工總人數是
否超過100人
否
投標廠商5
廠商代碼
U0056258
廠商名稱
Templeton Asset Management Ltd
是否得標
是
組織型態
外國廠商
廠商業別
其他
廠商地址
7 Temasek Boulevard, #38-03 Sunctec Tower One, Singapore 038
廠商電話
(65)62412662
決標金額
141,000,000元
壹億肆仟壹佰萬元
得標廠商國別
新加坡(Singapore)
有無在我國辦理分
公司登記
是否為中小企業
否
預估分包予中小企業之金額:0元
履約起迄日期
104/07/06 - 109/07/05
雇用員工總人數是
否超過100人
否
投標廠商6
廠商代碼
F0006501
廠商名稱
Wellington Global Investment M
是否得標
否
組織型態
其他
投標廠商7
廠商代碼
F0006502
廠商名稱
Payden & Rygel
是否得標
否
組織型態
其他
投標廠商8
廠商代碼
F0006503
廠商名稱
Walter Scott & Partners Limite
是否得標
否
組織型態
其他
投標廠商9
廠商代碼
F0006504
廠商名稱
MFS International LTD
是否得標
否
組織型態
其他
投標廠商10
廠商代碼
F0006505
廠商名稱
T. Rowe Price Global Investmen
是否得標
否
組織型態
其他
投標廠商11
廠商代碼
F0006506
廠商名稱
Alliance Bernstein Limited
是否得標
否
組織型態
其他
投標廠商12
廠商代碼
F0006509
廠商名稱
INTECH Investment Management L
是否得標
否
組織型態
其他
投標廠商13
廠商代碼
F0006511
廠商名稱
BlackRock Investment Managemee
是否得標
否
組織型態
其他
投標廠商14
廠商代碼
F0006512
廠商名稱
ING Investment Managment Asia
是否得標
否
組織型態
其他
投標廠商15
廠商代碼
F0006513
廠商名稱
Credit Agricole Asset MGT HK L
是否得標
否
組織型態
其他
投標廠商16
廠商代碼
F0006514
廠商名稱
Neuberger Berman LLC
是否得標
否
組織型態
其他
投標廠商17
廠商代碼
F0006515
廠商名稱
巴克萊國際投資管理
是否得標
否
組織型態
其他
投標廠商18
廠商代碼
F0006516
廠商名稱
Jupiter Asset Management Limit
是否得標
否
組織型態
其他
投標廠商19
廠商代碼
F0006517
廠商名稱
英商巴克萊銀行
是否得標
否
組織型態
其他
投標廠商20
廠商代碼
F0006518
廠商名稱
景順全球資產管理(北美)總公司
是否得標
否
組織型態
其他
投標廠商21
廠商代碼
F0006519
廠商名稱
Harris Associates﹐ L. P.
是否得標
否
組織型態
其他
投標廠商22
廠商代碼
F0006520
廠商名稱
Loomis Sayles & Company, L. P.
是否得標
否
組織型態
其他
投標廠商23
廠商代碼
F0006521
廠商名稱
F&C管理有限公司
是否得標
否
組織型態
其他
投標廠商24
廠商代碼
F0006522
廠商名稱
瑞銀環球資產管理(新加坡)有限公司
是否得標
否
組織型態
其他
投標廠商25
廠商代碼
F0006523
廠商名稱
AXA Rosenberg Investment Manag
是否得標
否
組織型態
其他
投標廠商26
廠商代碼
F0006524
廠商名稱
SSgA Asia Limited
是否得標
否
組織型態
其他
投標廠商27
廠商代碼
F0006526
廠商名稱
Aberdeen Asset Managers Ltd.
是否得標
否
組織型態
其他
投標廠商28
廠商代碼
F0006527
廠商名稱
富達國際有限公司
是否得標
否
組織型態
其他
簽約廠商
簽約廠商家數
0
決標品項
決標品項數
1
第1品項
品項名稱
國外第2期委任投資公開評選受託投資機構
單位
5
是否以單價及預估
需求數量之乘積決
定最低標
否
得標廠商1
得標廠商
DEUTSCHE INVESTMENT MANAGEMENT
參與評選
是
評選序位或總評分
2
預估需求數量
1
決標金額
106,000,000元
壹億零陸佰萬元
底價金額
106,000,000元
壹億零陸佰萬元
原產地國別
原產地國別美國(United States of America)原產地國別
得標金額106,000,000元
壹億零陸佰萬元
得標廠商2
得標廠商
GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
參與評選
是
評選序位或總評分
3
預估需求數量
1
決標金額
141,000,000元
壹億肆仟壹佰萬元
底價金額
166,000,000元
壹億陸仟陸佰萬元
原產地國別
原產地國別英國(United Kingdom)原產地國別
得標金額141,000,000元
壹億肆仟壹佰萬元
得標廠商3
得標廠商
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT
參與評選
是
評選序位或總評分
4
預估需求數量
1
決標金額
135,000,000元
壹億參仟伍佰萬元
底價金額
135,000,000元
壹億參仟伍佰萬元
原產地國別
原產地國別英國(United Kingdom)原產地國別
得標金額135,000,000元
壹億參仟伍佰萬元
得標廠商4
得標廠商
Templeton Asset Management Ltd
參與評選
是
評選序位或總評分
5
預估需求數量
1
決標金額
141,000,000元
壹億肆仟壹佰萬元
底價金額
151,000,000元
壹億伍仟壹佰萬元
原產地國別
原產地國別新加坡(Singapore)原產地國別
得標金額141,000,000元
壹億肆仟壹佰萬元
得標廠商5
得標廠商
Allianz Global Investors GmbH
參與評選
是
評選序位或總評分
1
預估需求數量
1
決標金額
135,000,000元
壹億參仟伍佰萬元
底價金額
135,000,000元
壹億參仟伍佰萬元
原產地國別
原產地國別德國(Germany)(歐盟)原產地國別
得標金額135,000,000元
壹億參仟伍佰萬元
未得標廠商1
未得標廠商
ING Investment Managment Asia
是否合格
是
標價金額
156,000,000元
壹億伍仟陸佰萬元
未得標原因
資格、規格合於招標文件但非最有利標或最優勝廠商
參與評選
是
評選序位或總評分
10
未得標廠商2
未得標廠商
巴克萊國際投資管理
是否合格
是
未得標原因
審標合格但未得標之其他原因:其他原因-初評結果平均未達合格分數
參與評選
是
評選序位或總評分
未達合格分數
未得標廠商3
未得標廠商
英商巴克萊銀行
是否合格
否
未得標原因
資格文件未附或不符合規定
參與評選
否
未得標廠商4
未得標廠商
Jupiter Asset Management Limit
是否合格
是
未得標原因
審標合格但未得標之其他原因:其他原因-初評結果平均未達合格分數
參與評選
是
評選序位或總評分
未達合格分數
未得標廠商5
未得標廠商
BlackRock Investment Managemee
是否合格
是
未得標原因
審標合格但未得標之其他原因:其他原因-初評結果平均未達合格分數
參與評選
是
評選序位或總評分
未達合格分數
未得標廠商6
未得標廠商
Aberdeen Asset Managers Ltd.
是否合格
否
未得標原因
押標金未繳或不符合規定
參與評選
否
未得標廠商7
未得標廠商
SSgA Asia Limited
是否合格
是
未得標原因
審標合格但未得標之其他原因:其他原因-初評結果平均未達合格分數
參與評選
是
評選序位或總評分
未達合格分數
未得標廠商8
未得標廠商
AXA Rosenberg Investment Manag
是否合格
否
未得標原因
資格文件未附或不符合規定
參與評選
否
未得標廠商9
未得標廠商
瑞銀環球資產管理(新加坡)有限公司
是否合格
是
未得標原因
審標合格但未得標之其他原因:其他原因-初評結果平均未達合格分數
參與評選
是
評選序位或總評分
未達合格分數
未得標廠商10
未得標廠商
F&C管理有限公司
是否合格
是
未得標原因
審標合格但未得標之其他原因:其他原因-初評結果平均未達合格分數
參與評選
是
評選序位或總評分
未達合格分數
未得標廠商11
未得標廠商
Loomis Sayles & Company, L. P.
是否合格
否
未得標原因
資格文件未附或不符合規定
參與評選
否
未得標廠商12
未得標廠商
景順全球資產管理(北美)總公司
是否合格
是
標價金額
189,000,000元
壹億捌仟玖佰萬元
未得標原因
資格、規格合於招標文件但非最有利標或最優勝廠商
參與評選
是
評選序位或總評分
6
未得標廠商13
未得標廠商
Harris Associates﹐ L. P.
是否合格
是
未得標原因
審標合格但未得標之其他原因:其他原因-
參與評選
是
評選序位或總評分
未達合格分數
未得標廠商14
未得標廠商
Neuberger Berman LLC
是否合格
否
未得標原因
押標金未繳或不符合規定
參與評選
否
未得標廠商15
未得標廠商
INTECH Investment Management L
是否合格
是
未得標原因
審標合格但未得標之其他原因:其他原因-初評結果平均未達合格分數
參與評選
是
評選序位或總評分
未達合格分數
未得標廠商16
未得標廠商
Walter Scott & Partners Limite
是否合格
是
未得標原因
審標合格但未得標之其他原因:其他原因-初評結果平均未達合格分數
參與評選
是
評選序位或總評分
未達合格分數
未得標廠商17
未得標廠商
Wellington Global Investment M
是否合格
是
標價金額
220,000,000元
貳億貳仟萬元
未得標原因
資格、規格合於招標文件但非最有利標或最優勝廠商
參與評選
是
評選序位或總評分
7
未得標廠商18
未得標廠商
MFS International LTD
是否合格
是
標價金額
172,000,000元
壹億柒仟貳佰萬元
未得標原因
資格、規格合於招標文件但非最有利標或最優勝廠商
參與評選
是
評選序位或總評分
8
未得標廠商19
未得標廠商
富達國際有限公司
是否合格
是
標價金額
162,000,000元
壹億陸仟貳佰萬元
未得標原因
資格、規格合於招標文件但非最有利標或最優勝廠商
參與評選
是
評選序位或總評分
9
未得標廠商20
未得標廠商
Payden & Rygel
是否合格
否
未得標原因
押標金未繳或不符合規定
參與評選
否
未得標廠商21
未得標廠商
Alliance Bernstein Limited
是否合格
是
未得標原因
審標合格但未得標之其他原因:其他原因-初評結果平均未達合格分數
參與評選
是
評選序位或總評分
未達合格分數
未得標廠商22
未得標廠商
T. Rowe Price Global Investmen
是否合格
是
未得標原因
審標合格但未得標之其他原因:其他原因-初評結果平均未達合格分數
參與評選
是
評選序位或總評分
未達合格分數
未得標廠商23
未得標廠商
Credit Agricole Asset MGT HK L
是否合格
是
未得標原因
審標合格但未得標之其他原因:其他原因-初評結果平均未達合格分數
參與評選
是
評選序位或總評分
未達合格分數
最有利標
項次
出席會議
姓名
職業
1
是
徐偉初
文化大學會計系教授
2
是
林妙雀
輔仁大學國際貿易與金融學系教授兼系主任教授
3
是
林隆誼
經濟部參事
4
是
李文瑞
國立台北商業技術學院國際商務系教授
5
是
胡雪雲
總經理
6
是
洪光義
處長
7
是
閻永安
副總經理
8
是
鄒瑞雲
處長
9
否
陳伯勳
處長
決標資料
決標公告序號
001
公告更正序號
003
決標日期
098/07/30
原決標公告日期
098/10/13
決標公告日期
105/02/25
執行現況
複數決標案,部分決標
契約編號
96-7B-65
是否刊登公報
是
底價金額
693,000,000元
陸億玖仟參佰萬元
底價金額是否公開
是
總決標金額
658,000,000元
陸億伍仟捌佰萬元
總決標金額是否公
開
是
契約是否訂有依物
價指數調整價金規
定
否
未列物價調整規定
說明
勞務案
履約執行機關
機關代碼:3.15.83
機關名稱:
附加說明
二、經依評選序位與德盛安聯、德意志、高盛、施羅德及坦伯頓議價後決標。 三、委任管理費率按委任投資資產淨值之規模訂定,委任投資資產淨值達各規模時,委任報酬均以該級單一費率計算,委任期間(含後續擴充期間)總委任投資資本額度上限為拾億美元 (視市場情況分批撥付予)。四、本案契約期間為5年,以本公司預估委任投資資產淨值依匯率(1:32.818)計算各廠商投標及決標金額。 本案廠商資料4「廠商名稱」更正為:Allianz Global Investors Advisory GmbH'>ㄧ、本案經依招標文件所定評定方式辦理公開評選,評選結果評選序位為:(1)德盛安聯。(2)德意志。(3)高盛。(4)施羅德。(5)坦伯頓。(6)景順。(7)威靈頓。(8)MFS。(9)富達。(10)ING。
二、經依評選序位與德盛安聯、德意志、高盛、施羅德及坦伯頓議價後決標。
三、委任管理費率按委任投資資產淨值之規模訂定,委任投資資產淨值達各規模時,委任報酬均以該級單一費率計算,委任期間(含後續擴充期間)總委任投資資本額度上限為拾億美元 (視市場情況分批撥付予)。
四、本案契約期間為5年,以本公司預估委任投資資產淨值依匯率(1:32.818)計算各廠商投標及決標金額。
資料來源 :
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